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大和:升平安好医生(1833.HK)评级至“买入” 目标价117港元

时间:2021-07-30

大和发表研究报告,指平安好医生1833.HK分销渠道升级有利从平安集团其他子公司获取额外O2O流量,支持用户增长,上调投资评级由“跑赢大市”升至“买入”,目标价维持117港元。

报告称,在主要互联网公司面对线上流量逆风下,认为平安好医生新O2O用户获取模式出类拔萃,料上半年用户流量及收入可见稳定增长。该行料公司仅渗透至平安集团2.18亿零售用户的3,以及约100万名企业客户。该行料其月度活跃用户上半年按年有逾10升幅,跑赢对上财年同期的7升幅。

大和表示,留意到三个升级趋势,首先,平安好医生及平安集团的交叉销售以往局限於特选保险产品,现在则涵盖所有危疾产品;第二,交叉销售扩展至其他附属,如平安健康险及产险分支,未来潜在扩至平安银行000001.SZ;第三,交叉销售以往局限于零售用户,现瞄准企业客户及其雇员。

报告料平安好医生上半年收入按年升37,线上医疗服务收入料按年升约60。该行料透过线下渠道如寿险团队及企业渠道带来的客户流量,将显然贡献平安好医生用户增长,将抵销会员产品销售均价下降有余。该行料上半年消费者健康护理产品收入按年升60至70,受惠企业客户雇员体检需求。

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